แบล็ค สวอน นางพญาหงส์หลอน นิน่า นักบัลเล่ต์สาวที่ต้องการก้าวสู่แนวหน้าของการแสดง โอกาสของเธอมาถึงเมื่อเธอได้เข้าร่วมทดสอบเพื่อเป็นนักแสดงในละครเรื่อง ‘Swan Lake’ ที่เป็นละครเวทีที่สามารถแจ้งเกิดได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เธอต้องแข่งขันกับคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง ลิลี่ นักบัลเล่ต์หน้าใหม่ที่มีความสามารถและะเสน่ห์ที่ร้ายกาจ